“熊”弥漫的第三季度,股神巴菲特亏损超过20亿美元

在美股还在苦苦挣扎的第三季度,股神巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司亏损超过20亿美元,其中投资和衍生品的净亏损超过100亿美元。

当地时间11月5日,伯克希尔公布三季报,营收769.34亿美元,同比增长9%,去年同期为705.83亿美元;第三季度归属于股东的净亏损为26.88亿美元,差于去年同期103.44亿美元的净利润,但远好于第二季度437.55亿美元的净亏损。

整体来看,在市场“熊”弥漫的第三季度,股神们的投入很少。截至2022年9月30日,伯克希尔持有约1090亿美元的现金和短期证券,略高于截至6月30日持有的1054亿美元。回购方面,伯克希尔第三季度花了10.5亿美元回购股票,第二季度花了10亿美元,前三季度总额为5000万。

“熊”弥漫的第三季度,股神巴菲特亏损超过20亿美元

押注西方石油成为巴菲特第三季度为数不多的投资行动之一。在持有该公司超过20%的股份后,伯克希尔第三季度首次将包括认股权证在内的业绩纳入财报。伯克希尔拥有西方石油公司近30%的股份。

巴菲特继续购买西方石油后,投资者还能“抄作业”吗?摩根大通分析师约翰罗亚尔警告投资者不要仅仅因为股神的买入就跟进。“总而言之,我们认为西部石油执行力较好,资本结构转型仍有发展空间。然而,在伯克希尔购买其普通股的推动下,该股表现优于大盘。因为伯克希尔的最终意图尚不明朗,我们一直在观望。”Royall给予西部石油中性评级,目标价61美元,西部石油11月4日收盘价73,27。

第三季度,巴菲特的另一大动作是14年来首次减持比亚迪。8月30日,HKEx文件显示,伯克希尔哈撒韦公司在8月24日以277,1016港元/股的均价出售了133万股h股,以此计算,本次减持套现近3.69亿港元。之后巴菲特继续小幅减仓,表明股东减持。

巴菲特小幅减持的同时,比亚迪业绩依然亮眼。今年前三季度,其营收2676.88亿元,同比增长84.37%,主要受益于新能源汽车业务的增长;公司净利润93.11亿元,同比增长281.13%。此外,比亚迪10月销量为21.78万辆,同比增长168.9%,是第二名特斯拉的3倍。

总的来说,巴菲特的投资步伐还是稳健的,更注重长期价值而非短期波动。截至9月30日,伯克希尔总投资中约73%的公允价值集中在苹果雪佛龙和美国运通。

目前来看,恶劣的市场环境仍然是最大的拖累。随着美联储紧缩风暴的加剧,风险资产遭受巨大冲击,美国经济衰退的风险持续升温。今年前三季度,美国股市均录得下跌,纳斯达克指数第三季度下跌4.11%,标准普尔500指数(S amp标普500下跌5.28%,道指下跌6.66%,伯克希尔a股第三季度下跌0.61%,b股下跌2.0%。

投资者现在情绪谨慎。11月4日公布的数据显示,投资者正以2020年以来最快的速度逃向现金基金。截至11月2日,现金资金资金流入高达621亿美元。

更糟糕的是,美联储暂停加息仍遥遥无期。11月2日,美联储再次大幅加息75个基点至3.75%-4%。美联储主席鲍威尔警告说,利率离适当的水平还有一段距离。现在讨论美联储何时可能暂停加息还“为时过早”。美联储将转向“更慢更长”的加息,最终利率水平将高于此前预期。

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